浙江金融职业学院最早培养高职高专学生的专业之一，2000年迄今已累计向全国输送毕业生约4000人，近五年就业率均在98%以上。本专业2009年入选浙江省高职（高专）特色专业计划，2016年入选浙江省普通高校“十三五”优势专业建设项目，2019年被认定为国家骨干专业并负责制定全国投资与理财专业教学标准。由本专业主承办的2019-2023年“黄炎培杯”职业院校财富管理（投资理财）知识技能大赛服务数万学子；主承建的投资者教育基地在2020年1月被中国证监会命名为“全国证券期货投资者教育基地”，是全国3000余所高校中第一家独立申报并入选的投教基地，为广大学子提供了优越的成长成才平台。在2021-2024年“金平果”高职院校分专业竞争力排行榜中连续位列全国第一。